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【つみたてNISA】運用実績レポート@東北投信の場合(2018年10月時点)

2018年から始まった「つみたてNISA」の運用状況をまとめます。これから、つみたてNISAを始めようかなーと迷っている方の参考になれば
お金 つみたてNISA 投資 資産形成 資産運用 インデックス投資
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自己紹介

「東北投信」という投資ブログを運営する、弱小個人投資家です。つみたてNISAのことが好きで、頻繁に記事を書いています

東北投信

つみたてNISA | 東北投信

今回は、定期的にツイートしている、つみたてNISAの運用実績をまとめて紹介したいと思い、本まとめを作りました

つみたてNISAが資産形成に有効な理由
つみたてワニーサ @Wa_nisa_FSA
【💡#つみたてNISA のポイント①】 こんばんワニーサ❗️ 今日から、つみたてNISAのポイントをご紹介していくよ🎶 つみたてNISAは、 🌈年間40万 🌈非課税期間20年 🌈長期・積立・分散投資に適した商品に限定 初心者さんはじめ、幅広い方がコツコツ資産形成をするのに利用しやすい制度なんだ✨
つみたてワニーサ @Wa_nisa_FSA
今日は、「長期・積立・分散投資の効果」について紹介するよ✨ 1998年から20年間日経平均に毎月積立投資をした場合、資産評価額は約1.8倍に‼️ 途中相場の下落があっても、投資をコツコツ続けることでプラスになっているんだね😳 こういった長期・積立・分散投資にはつみたてNISAがピッタリだよ! pic.twitter.com/ajexphtQoI
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
長期投資の有用性は、「株式投資の未来」等でも示されていますが、金融庁も独自の試算結果を報告しています。この図は、平成27年の金融レポートに掲載されているものですが、運用5年(左)だと運用結果がばらつくのにたいし、運用20年(右)は、おおよそ年利4~6%程度にピークが来ています pic.twitter.com/otQqK3P7OQ
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つみたてNISAは、単年でみれば最大で投資額の±50%/年ぐらいの値動きは経験する可能性のある投資です

銀行預金とは異なり、元本部分が値動きしますので、特に投資を始めた初期は元本割れもしょっちゅう発生します

しかし、経済が成長した分だけ株価も上がるので、長い目でみれば、「株価が上がる = つみたてNISAでの投資も儲かる」という図式を描けます

みらい@投資のツイートします @instockexnet
月3万円の積立で3000万円貯まる「世界経済投資」の魅力(マネーポストWEB) headlines.yahoo.co.jp/article?a=2018… 過去50年間の世界株式市場では、10%以上の暴落は平均で5年に1度は発生し、最大で50%程度の暴落が発生している。ただし、最長でも5年強で暴落前の株価に回復し、その後は成長してきている
つみたてNISAで選んだ商品

選んだ商品は、「三井住友・DCつみたてNISA全海外株インデックスファンド」です

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友アセットマネジメント

  • 毎月2万円の積み立て
  • 積立日は23日(いろいろ手違いでこうなった)
  • 利用する金融機関はSBI証券
みらい@投資のツイートします @instockexnet
ちな、あちこちに書いてますが、私は「三井住友DCつみたてNISA全海外株インデックスファンド」と20年心中しようと思ってます。この投資信託はMSCI ACWIという指数に連動し、日本を除く先進国と新興国が投資対象になります。新興国が含まれるので、MSCIコクサイインデックスよりも少しハイリスクです
では、実際のつみたてNISA運用状況

※評価損益がプラスならば儲かっている状態
評価損益がマイナスならば損している状態

ツイートしている人がころころ変わりますが、中の人は同じ人です

Mirai Takebe(さいれほ) @planet_f108
突然ながら、わいのつみたてNISA(積立NISA)の実績を紹介するぜ!! なかなかに厳しい船出であるw pic.twitter.com/vR76CWvJVT
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Mirai Takebe(さいれほ) @planet_f108
不定期につみたてNISA(積立NISA)の運用状況公開も3回目。これ、今年1年はプラテンしないじゃないかなーと思いつつ。eMAXIS slim 全世界株式(除く日本)のほうが信託報酬低いですが、このままでいいかなーと思いつつ #つみたてNISA pic.twitter.com/DgpGVUI9Z3
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※本当は2回目

Mirai Takebe(さいれほ) @planet_f108
不定期につみたてNISA(積立NISA)の運用状況を公開。今回こそが正真正銘の3回目。前は投資額に対する評価額が-6%ぐらいだったので、最近の相場の復調のおかげでマイナスは1%台まで縮まってきました。米国債のイールドカーブが気になるけど、何事もなければプラテンは近い #つみたてNISA pic.twitter.com/huTOLqrhrN
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Mirai Takebe(さいれほ) @planet_f108
ついにつみたてNISA(積立NISA)の損益がプラスに!!! pic.twitter.com/L1ZiAARflJ
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ここで、つみたてNISAの実績をツイートするアカウントを切り替え(中の人は同じです)

みらい@投資のツイートします @instockexnet
現在の私のつみたてNISAの運用実績です。今年の相場はなかなかプラスにならないですね。5月中頃は一時プラテンしてたのですか pic.twitter.com/fNuzMxK4lJ
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
今日のつみたてNISAの損益。このまま上行ってほしいですね pic.twitter.com/QkdovhSXpm
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
今日のつみたてNISAの運用状況です またしばらくマイナスが続きそう pic.twitter.com/pmpUQry5wg
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
私のつみたてNISAは上がったり下がったりで、損益もいったり来たりです pic.twitter.com/CpQlTuVpNo
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
突然つみたてNISAの運用損益を公開するあれ。ついに本領発揮かな?? pic.twitter.com/SNU9RPvYeO
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みらい@投資のツイートします @instockexnet
#つみたてNISA 6か月目。このまま利益を伸ばして欲しいところですが、今後どうなる? pic.twitter.com/ep17ine1ai
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