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2021年9月3日

【トヨタショック】相次ぐ自動車メーカー減産「半導体不足、いつになったら解消するの?」

9月40%減産、かつてみないほどの操業調整となったトヨタショック。他社でも依然操業調整が続いています。一体いつになれば半導体不足は解消されるのか。その要因を含めた解説ツイートが大変素晴らしかったのでまとめました。
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21年初頭から問題になった自動車半導体不足。

これまでも自動車メーカーで操業調整が相次ぎ、そして9月にはついにトヨタが40%減産する事態に。
当初は21年上期には解消されるだったはずが、ズルズルと後ろ倒しになり、未だ正常に戻る気配がありません。

カッパッパ@ニュースレター「モビイマ!」🚗 @kappapa03

半導体不足、影響が大きいのは4-6月のはずで下期10月からは一気に挽回というのが概ねの見方だったはずなのだが、時を経るごとに期間が伸びていく。

2021-09-02 19:08:48
Y Makino @Usekm

半導体屋さんの中にはchip不足は2023H1まで続くよ、みたいな声もあるんですがこの温度差はどこから来るんでしょうね。 reuters.com/technology/stm… twitter.com/kappapa03/stat…

2021-09-02 19:22:48
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

多分この温度差って、「半導体不足の内容が変わってきた」という点にあると思う(状況が変化してきているという意味)。元々、今年前半の状況は、ロックダウンの影響からガジェットの需要が急速に伸びて、先端半導体から安物に至るまで広範に不足が発生した。下期にはワクチン接種による終息期待もあった

2021-09-02 19:27:17
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

自動車業界が特に影響を受けたのは、先端半導体の方ではなくて安物に近い領域で、こういった半導体は小ロットで先端プロセスは使わないので、8インチで180nmとかのプロセスなので、すでに生産していない製造機器を使っているので増産余地が非常に低い。12インチに置き換えるにも時間がかかる。

2021-09-02 19:30:17
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

言い換えると、今年前半の供給不足は主に前工程の生産能力の問題だったのだけど、下期には12インチシフトや代替設計品も出てくるだろうから供給のタイトさは緩和してくるだろうと思われていたことには違いはないと思う。しかし、現実はどうかというとタイトさはあまり変わりがない。

2021-09-02 19:31:27
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

加えて半ば以降に発生してきたのは、どちらかというと後工程や、自動車メーカーのサプライチェーンに関わる部分も加わってきた。特に、ASEANでのデルタ株の急激な感染拡大は、特に半導体の後工程(検査、ダイシング/チッピング、パッケージング、最終テストなど)が集中していることから影響が大きい。

2021-09-02 19:35:14
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

また、自動車の場合半導体の供給不足が電装部品の生産に影響が出ていたのが、そもそも電装部品の生産をASEANでやってるから部材不足が深刻化している側面がある。特に、電動部品、ワイヤーハーネス、基盤への組立など、中国から生産移転した国々でのロックダウンはかなり痛い。

2021-09-02 19:37:28
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

そして物流の混乱。相変わらず、コンテナ不足は続いているうえに、港湾での水際作戦の影響で海上輸送は相変わらずあタイトな状況。特に、船員不足は深刻で、コンテナ船員はインドやフィリピンなどの感染拡大地域(だったところ)の出身者が多く、長期の乗船(または長期に乗船できない)状況が続いている。

2021-09-02 19:40:22
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

そうなると、必然的に航空貨物への依存度が高まるのだけど、航空貨物もキャパシティが飽和していて、ちょっとしたことで物流が大混乱に陥りやすくなっている。もちろん、これだけ生産停滞が続けば、半導体の中でも部分的に在庫の余剰感が出てくるのだけど、在庫水準は意外と低いんですよね。

2021-09-02 19:42:27
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

あと、部材不足もジワジワきてて、4か月くらい前はウェハとか先端向けのビルドアップ材(多ピンチップ向けの高周波特性の良い基盤によく使われる)の不足とかがよく言われてたんだけど、最近は封入用樹脂材なんかも普通に足りなくなってて小ロットユーザーつらみある。

2021-09-02 19:53:16
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

まぁ電デバとしては車載市場のマーケットアウトルックってだいたいIHSとかMakrlineとか見てると思うんですけど、営業から入ってくる情報とだいぶ乖離があって、ちょっと車載メーカーの調達部門とのコミュニケーションの問題もあるんじゃないかという気もしてる。

2021-09-02 19:55:58
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

ただ、直近の自動車製販状況を見ると、北米は弾不足が酷すぎて中古車価格も上がってる上に、販売全体にブレーキがかかってるけど、メインランドに回復が急激ではないんだけどそこそこ立ち上がってきてる感じがするんで、部材不足はやっぱ続きそうな感触。

2021-09-02 19:58:55

半導体不足はそもそも自動車において使用量が増えたんだよという話

(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

で、まぁこれ弊猫は何度も話してる話なんでいい加減耳タコな話だとは思いますが、半導体不足って最新のADAS積んだxEV「だけ」の話じゃないんですよ。普通のエンジン車でも環境対策で電装化(ボディ)や電動化(シャーシ・パワートレイン)が進んでて、普通の車でも半導体使用量が増えてる。

2021-09-02 20:01:24
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

例えばエンジン周辺だと、かつてはエンジンの動力を使って作っていた負圧とかエアコンのコンプレッサー駆動なんかをモーターで駆動するようになって、制御にMCUが必要になってきてる。EGRなんかにも多数の電動バルブが必要でモーター駆動。必要数量は増えてる(だからNIDECが車載あんな力入れてるすよ)

2021-09-02 20:07:48
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

昔だと、負圧作ってソレロイドで開け閉めしてたバルブなんかもモーター制御ですからね。あと、クーリングポンプも電動化が進んでて、高級車だけでなく環境規制と競争が厳しい小型車なんかでもびっくりするほど半導体使用量が増えてるんすよね。逆にBEV化したら減るんじゃないって思えるくらい。

2021-09-02 20:10:52
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

あと、電動パーキングブレーキとかもそうだったり。そういったモーター制御に使われるMCUは、安物もいいとこで、単価安い、値切られる、長期供給が要求されると、なかなか厳しいやつ。で、それらを結ぶ信号や電力ラインに使われるワイヤーハーネスの使用量もめちゃくちゃ増えてる。

2021-09-02 20:13:51

半導体の供給について

(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

で、まぁ車載とはちょっと関係ない話になるんですが、安物向けのプロセスとかパワー半導体向けのプロセスって、あんま供給状態が好転するという兆しないんじゃないかって気がしてるんですよね。

2021-09-02 20:43:08
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

一番大きいのが、情報機器に使われる安物半導体の使用量が増えてるという点。特に、スマホやPCとかだとDDR5やUSBの高速化、新世代のCPUが出てきて、マザーボードやロジックボードの信号ラインの低電圧化が進んでる。

2021-09-02 20:44:54
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

例えば、DDR5なんかになるとメモリチップの駆動電圧が1.1Vにまでなってしまう。DDR4が1.2Vだったんで、0.1V下がるわけなんですが、ここまで低電圧化が進むとソケット経由で電力供給が難しくなってしまうので、モジュールへは5Vで供給して、基板上で変換して1.1Vをチップに供給する。

2021-09-02 20:47:48
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

これはメモリだけではなくて、CPUとか通信モジュールなんかもその傾向にあるので、高い電圧で供給して使用直前で降圧するというスタイルが多く取られるようになるし、電圧の供給制御に多数のコントローラが必要になってくる。こういうコントローラはだいたい安物プロセス使ってるんですよね。

2021-09-02 20:49:23
(๑╹◡╹๑) @tsuchie88

なので、元々長期的には安物プロセスの供給状況ってタイトだったし、ファウンドリが安い値段で生産請負してたのに慣れきってしまってたので、自前のFabへの投資って結構落ちてきてた。そこにコロナで供給不足になると同時に、車載以外でも需要がクソ増えてるので、ちょっと当分はこういう状況かなと

2021-09-02 20:51:29
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コメント

個人の感想です @Charlie3_y 2021年9月3日
自動車業界が割を食ってるみたいな認識が多いかもしれないけど、これでも古いプロセス使ってる中では自動車業界が最優先されてるんでね…。コロナ低迷が回復してきたら他の業界の部品が調達できないボロボロ具合がもっと顕在化するはず。
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M☆E☆T☆A @Metaborough 2021年9月3日
半導体メーカーにしてみりゃ、毎年のように値下げ要請してくる、細切れ発注な自動車業界より、値引き無しの一括買い上げしてくれる業界を優先してるという話を聞くが、さもありなんだわ。
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ジャカルタ読み専ブラザーズ @_oinarisan_ 2021年9月3日
そもそも今時の車はCPUだらけってこと自体知らない人多そう
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Super Jpn @JpnSuper 2021年9月3日
これで、EV時代突入なら、どれだけ半導体に左右されるんだろうなぁ
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ネワノ @One_of_Engineer 2021年9月3日
一応、生産側も増産に設備投資しているようで、ターボ分子ポンプとか真空機器まで、品薄長納期化が波及している。その影響は、学術研究分野とか、質量分析などの測定機器生産・メンテナンスにも波及しそう。
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a7R2Lj @a7R2Ljtm 2021年9月3日
なんか半導体の時代が新しいフェーズに入った感じ。SDGsも半導体次第か。
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しゃけ @shakeflake1223 2021年9月3日
トヨタのはワイヤーハーネスが入ってこないのが原因だと思ってたけど半導体もそうなの?
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鱶森 @sHark_plus0 2021年9月3日
これを機に自社生産が見直されるかもしれないが 「細かい部品を自作できるノウハウがあるのか?」は気になるところ
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ぽん @bisepon 2021年9月3日
車はまだマシよ。 パソコンとかタブレットは納期が酷い事になっております。
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あらⓅ★ @arapix 2021年9月3日
PC/スマホの半導体で使われてる先端プロセスの工場キャパがパンパンなのと、自動車で多く使われてるパワー半導体の工場は別問題だからね。後工程のパッケージ部材が不足してるのもある。でも今供給足りてないのは半導体だけじゃないよ。
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石動森一郎@今年は極低浮上予定 @isurugi_rei 2021年9月3日
この数年で表層化して、石油資源の枯渇より半導体の生産供給不足で現代文明の限界点を肌で感じてしまった面はある。
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未輝 @kouyamamiki 2021年9月4日
大手は強気生産予測と実際の生産との誤差から在庫過多になってる中小自動車部品メーカー守らないと赤字でこれから倒産していく未来が見える。
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シルバー苦労 @nekoga 2021年9月4日
買いたたきすぎた結果、儲からないから生産体制が取れなくなった結果ともいえるなあ・・・ 液晶パネルとかですら儲からないからって撤退するレベルだったから、物流から何から何まで理屈じゃなくなってきてるんだろうな
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MSどす🌗TL48 @msdos148 2021年9月4日
最先端じゃない分までTSMCに頼んでいたのだろうか。旧世代の物なのに急に生産量を上げ下げしろ言われても、ライン更新しちゃったらもう作りたくないよね。
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