【つみたてNISA】利用者の年齢層・将来への役立て方・予想される元本割れ率など

つみたてNISA関連で作った図などを放流します。半分自分用の物置です
つみたてNISA お金 インデックス投資 資産運用 投資家 積立投信
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つみたてNISAとは
Mirai Asset@東北投信🇨🇦 @instockexnet
つみたてNISAの魅力を4コマ風にさらっと説明する資料を作ってみました。この手のパンフを実際に作るのは難しいですね。素人感満載ですみませんw イラストは@akita_yori さん、出演しているワニさんはお馴染み@Wa_nisa_FSA さんです pic.twitter.com/gWuI6UWs6X
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つみたてNISAってどんな人が使ってるの?
Mirai Asset@東北投信🇨🇦 @instockexnet
#つみたてNISA の平成30年6月末時点の年代別口座開設数の比率を円グラフにしました。投資家全体の年齢層は60代や70代が圧倒的なんですが、つみたてNISAに限っては30代と40代で約50%を占めています twitter.com/Wa_nisa_FSA/st… pic.twitter.com/leNvox55Xc
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つみたてNISAのオススメ商品

詳しくは東北投信の記事を見てね。ほぼ毎月アップデートしています。

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【2018年8月時点】#つみたてNISA オススメ商品ランキング@東北投信版 blog.tacos-heaven.xyz/2018/08/17-12/ 第1位から第3位までの解説文をスライドにまとめてみました。1位と2位の違いが見えにくいけど、「ブログ記事読むのつれーよ」って場合には役立つと思います pic.twitter.com/JaXtpjHW0s
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つみたてNISA(やiDeCo)ってどう老後に役立つの?
Mirai Asset@東北投信🇨🇦 @instockexnet
100歳まで生きるとして、65歳からの35年間を「年金 + 投資信託を毎月5万円取り崩し」で生活するなら、図のようになります。45歳の場合、20年間、毎月2.5~4万円の積み立てを行って、1000~1200万円の資産とし、65歳以降で5万円ずつ定額解約します。#つみたてNISA#iDeCo 併用で達成できる運用です pic.twitter.com/LWiE2t38L5
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つみたてNISAって元本割れしない?
Mirai Asset@東北投信🇨🇦 @instockexnet
作った図を流します 縦軸が元本割れ率で、横軸がシャープレシオです。myINDEXのデータに基づく限り、過去20年間の主要株式(日本、先進国、新興国)のシャープレシオは0.26~0.38の間でした これに基づくと、つみたてNISAで20年運用しても、8~26%の確率で元本割れで終わるかも、という話です pic.twitter.com/Qs3fNfja1u
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言い換えると、過去がそのまま将来に延長できるなら、74~92%の確率で上手く運用成功して終えられる可能性があります。
これを高いと思うか、低いと思うかはあなた次第です。

※過去の成績は将来の運用成績を保証しない点に注意。

記事書いてる人の運用実績
Mirai Asset@東北投信🇨🇦 @instockexnet
#つみたてNISA の3月~11月までの積立額と評価額推移をグラフにしました ↓に貼ってるものをグラフに起こしただけなので、特に最初のほうは解像度が低いです。まだ期間が短すぎて面白くないですw togetter.com/li/1254859 pic.twitter.com/vMzm3T63k6
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詳しくは下記を

コメント

lspipegrepsh @LBFalls1 2018年11月13日
所得控除にならないんだよなあNISA
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