2月22日～2月25日の銘柄感想
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あさひっち
@asahikokura4565
PSSとかわたし800円で買ってた時期ありますがな、、、ストップ高でも510かあ、、、 材料出たとはいえ業績まだ追いつかないんだよなあ、、、
2016-02-24 11:53:26
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日下方修正 △⇒○⇒☓三社電機製作所 ①金属表面処理用電源機器7割、②パワーモジュール系に特化した半導体3割とニッチな会社。③最近は太陽光発電向けパワコンを育成。販売先はパナ。 ①は省エネ堅調だけど17年は新エネルギー関係低調②は中国で需要減。
2016-02-25 01:31:51
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 設備用電源販売遅れたり、頼みの太陽光発電パワコンの設置工事が進まないなど課題多い。 といっても。下方修正後ですらPER7以下。PBR0.4倍、配当性向は4.3％。リーマン・ショック後の水準。 純利益14億で時価総額128億って。
2016-02-25 01:37:54
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 しかし同業の田淵電機やサンケン電機もそんなにかわらん水準だな……ちょっと気を抜くとすぐPER100とかまで戻りうる、と。 でも個人的には下方修正後してこれなら安いと思うのでバーチャ口座に入れる
2016-02-25 01:40:00
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日決算 ○⇒◎アインHD 門前薬局首位！大型店おおめ。セブン＆Iと資本・業務提携してる。新規130店舗以上の上、既存店も前年比大幅超。さらに四国のドラッグストア買収。会社計画が保守的なので投資しやすいよね。 とはいえ外国人比率35%超とかクオールより割高とか難もあり。
2016-02-25 01:48:39
あさひっち
@asahikokura4565
23日増配 クオール 調剤薬局上位。こっちはローソン、ビックカメラ、ココカラファインとも提携。ＭＲ代行も好調。 今までが好調過ぎたこともあり、調剤薬局は17年３月期の薬価改定引き下げによる伸び鈍化と第三者割当での資金調達の転換などあって今からここに投資するのはちょっと怖い。
2016-02-25 01:53:35
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日下方修正 ◎⇒☓FDK 民生・産業用ニッケル水素電池主力に電池が７割。電子部品事業が３割。富士通系。 カメラ需要減少だが、スマホ向けは好調。ニッケル電池新規ＯＥＭが好調。産業用の高電流密度のＤＣ‐ＤＣパワーモジュールも投入。時価総額336億か。 3Qまで絶好調からの墜落
2016-02-25 02:00:04
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 実は4Qでの墜落は去年も全く同じことやらかしてる。しかも去年は4Q単体でもギリギリ黒字だったけど今年は大幅赤字。つらつらと理由書いてるけどどれが主原因かは決算短信みないとわからない kabutan.jp/news/?b=k20160…
2016-02-25 02:05:30
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日決算2 プラネット メーカー・卸間の電子データ通信・交換（ＥＤＩ）仲介。ライオン等日用品雑貨業界が顧客？ 業績は数年ずっと横ばい。C/F見ても成長意欲低め。今年から関連市場のビッグデータ収集で顧客分析の事業も開始。 安定してて配当は2.5%なのでそっち系向け
2016-02-25 02:12:04
あさひっち
@asahikokura4565
△⇒☓☓FFRI 売上18億、営業利益2億の見込みから半分の9億円の売上が消失。 ・法人向けで0.5億期ズレ的ななにか。 ・企業とのアライアンスが凍結で1億。 ・個人向けは提携関係のある大手がゴネたせいで不調になり7.5億。 どんなバラ色計画だったんだよこれ……
2016-02-25 20:41:10
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 FFRIはちゃんと下方修正してるから違うけど 「ただ製品を「試しに使ってもらうために置かせてもらっているだけ」の段階で早漏気味にもう売上に計上してしまっている」会社（FOI）があったらしい。 こんだけ下方されると計画段階では似たような感じかも。
2016-02-25 20:48:08
あさひっち
@asahikokura4565
@slfied 今「Mr.F」のAmazonレビュー見てみましたが工作がひどいですねｗｗ 思惑であげるにしてもなんでこんなすぐにメッキ剥がれそうな会社に……
2016-02-25 20:51:27
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 2008年ころは「半導体製造装置」で baseviews.com/%E5%80%8B%E5%8… とか markethack.net/archives/51556… 今は「セキュリティ」とか「IoT」がよくわからないものとして伸びる感じなのかな？わからないから避けとこ
2016-02-25 20:55:09
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 FFRI、今後の対策についても 「製品には全く問題なし」という前提で、売り方のオプション拡充とか海外向けの販売を強化とかそういう話しかしてないですが、製品そのものに競争力無いならよけい首締めそうなんだけど…… 製品の強さをどこかで証明せな……
2016-02-25 21:06:52
あさひっち
@asahikokura4565
@slfied FFRI自体は否定してますがほんとにそうだとするとやばいですね。「製品や技術そのものがダメなんじゃね」懸念が払拭できないと、粉飾ではないにしてもただの大ぼら吹きとして誰にも見向きされなくなる危険がありますし。
2016-02-25 21:15:22
あさひっち
@asahikokura4565
あさひインテック、モルスタ様が評価上げてるけどそれでも手を出しにくい。 「今後の米国医療機器市場改善の恩恵」のイメージが湧かないからしょうがないか。以前ちょびっとだけ儲かりました。 kabutan.jp/stock/news?cod…
2016-02-25 21:44:29
あさひっち
@asahikokura4565
ULSグループとの相性が悪すぎて泣けるわ……。2月10日の好決算のあと、この決算が支えになると思って踏ん張ったあげく損切りしたと思ったらこれだもんな……。
2016-02-25 21:55:33
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日増配（37円⇒38円) △⇒○ファルコ 臨床検査6割、調剤薬局4割。ドラッグストアは譲渡。 臨床検査側は医療システム開発の先行投資完了で効率化。人件費抑制の上で検査顧客数増加。 調剤薬局も好調。 さらに「ODKソリューションズ」にシステムの維持をアウトソーシング。
2016-02-25 22:07:03
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日下方修正 DNAチップ研究所 ＤＮＡチップや次世代シークエンサーによる遺伝子受託解析。うむよくわからん。薬剤効果予測サービスとか、食品業界向けとかはわかるが。 バイオ銘柄でも時価総額最下位。開発費増える一方だが受注拡大難しめ。大化けする感じの銘柄でもなさげ。
2016-02-25 22:14:08
あさひっち
@asahikokura4565
2月24日大幅増配 ○⇒◎日本ライフライン 医療機器輸入商社。不整脈の検査・治療としてのリズムデバイス（ペースメーカー等）・カテーテルが6割。外科手術用用具2割、血管拡張インターベンション1割。心房細動治療の症例数増によりカテーテル好調。2月からペースメーカー新製品投入。
2016-02-25 22:21:42
あさひっち
@asahikokura4565
24日上方修正(7割！）＆増配 ☓⇒◎大井電気 無線通信機器や情報通信機器6割。電力・通信関連システム工事4割。 電力小売自由化に備えてスマートメーター関連機器が大幅に伸びる。17年はさらに追い風。減損処理してもこの利益はすごい。 Per6倍。まだ見直しはいる可能性あり
2016-02-25 22:32:25
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 しかしこれだけスマートメーター需要伸びてるわけだし、エスプールはもっと業績伸びるものかと思ったけど計画が……慎重なのかそれとも会社がまずいのかどっちなんやろ。 ３Qの伸びは大幅前倒し需要なので来期は4Qはちょっと注意。
2016-02-25 22:34:13
あさひっち
@asahikokura4565
@asahikokura0805 「スマートメーター設置業務は７月に業務開始。人件費、採用費、研修費、拠点設置費用、備品費等の先行支出に加え、稼働後も業務習得に想定以上の時間」「採用難で作業員不足が続く」 １Qまでは様子見かな… spool.co.jp/invester/siryo…
2016-02-25 22:39:53