お年玉銘柄買い煽り第3弾、『21億円の特需』

ちゃんにこ(死者の書のしもべ) @rikakuwaseigi

はちみつは 888円までいくんじゃないか？

さすらいの株師 @i0J5CBrHs4TrLfO

はちみつ相場に参加することで今までとは違った視点で相場と向き合うことが出来るはずじゃよ。実はここが一番価値がある。己の血となり肉となる部分じゃからさ。 ガハガハ

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

なんかこの卵でかいなと思ったら、二卵入ってた。若鶏だったらよくあることだけど、スーパーの卵じゃ珍しくない？　吉兆かな？(笑) pic.twitter.com/dsxLZfXDzb

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

頭使えば勝目ある分だけ、相場の方がマシだと思います(笑) twitter.com/newagu/status/…

新田原アグレッサー @newagu

結局はサッカーも相場と同じ札束での殴り合いなんだよね。それが資本主義だって事かな。

2022-01-12 19:05:01

dewgong(じゅごん)@くまのぷー太郎 @dewgongdewgong

時代ははちみつ。 きっしーに負けない銘柄ははちみつ。

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

頭おかしい悪い人だけど、怖い人じゃないですよ(笑) twitter.com/arisa_trader/s…

あたりめアリサ@トレーダー @arisa_trader

株クラにろくな奴いるわけないでしょ！ 頭おかしい人しかいないよ！ 当たり前だろ！！ それでいいじゃないか。

2022-01-12 16:37:48

ゆーʕ•ᴥ•ʔ @yu_01202

たまご2倍という予兆

じょーでぃW(°£°)Mポンドライダー7（死者の書のしもべ） @joedhi_virtua

@rikakuwaseigi はちみつのファンダ分析を聞きながら、わたくしは底値からのジャストシステムを思い出しました♪

たもり@システムソフト神 @ojisan_LV1

なんか楽しくなってきたぞ！ こんなにわくわくしながら勉強するの二十年ぶりだ（笑）

Xavierさよならの向こう側 @Xavier65017210

そんな使い方… #はちみつ pic.twitter.com/kK58ArO0H7

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産ちゃんЛꙻʕ•ᴥ•ʔЛꙻｸﾞﾙﾙﾙ @pandaY6R77

@valuer5460 実際の全力さんはきっとこんなすごい肩幅なんだ(´；ω；｀) pic.twitter.com/030RsVoLGj

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

担保に入ってるんで、上がった方がありがたいんですが、信用全部切らされたんで複雑な気持ちです。はちみつ上がって許されたら買いなおします。 twitter.com/Li_Yin_feng/st…

R5（アルゴ） @R5Revo

@valuer5460 4565が上がるんですよきっと

2022-01-12 19:07:46

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

お年玉銘柄買い煽り第3弾 『21億の特需』

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

熱心な人は、結構システムのIRをチェックしてると思うんだけど、実は今期中に計上されるこの21億の売り上げはシステムのホームページをいくら見ても出てこない。じゃあ、どこを見ればわかるかというと、かつての親会社であり、現在も24％の株式を持っているアパマンだ。代表の大村の分も入れれば27％。 pic.twitter.com/8T4GwwUB3m

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

これがそのIR。「アパマンショップ加盟企業への圧倒的な生産性向上と収益向上を実現するため、現行のAOSを全面リニューアルした「次世代AOS」を開発し、2022年春を目途にアパマンショップ加盟企業へ提供開始することを決定いたしました」と明記してある。 pic.twitter.com/DaUtcmyBeH

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

この次世代AOSというのは、物件管理・顧客管理など賃貸斡旋にかかわるすべての業務をサポートするための新しい基幹システム。発注先は、システムの100％子会社であるSSテクノロジー。納入の時期（2022年5月）から考えて、主な仕様変更点は、「不動産の電子契約」に対応する部分ではないかと思う。 pic.twitter.com/Gq4zWeFCmo

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

システムソフトのテクノロジー事業の売り上げは、37億3500万円。純利益は2億5400万円。営業利益率は6.7％くらいだけど、前期は不動産企業向けSaaS「SKIPS」 の開発費が先行して、おそらくは赤字だったことを考えると、本来の利益率はもう少し高いのではないかと思う。 pic.twitter.com/r8ixur0oav

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

今期のシステムの営業利益見込みは4億円なんだけど、僕はこの数字は余裕でクリアして、ほぼ確実に上方修正してくるとみている。なぜか？ pic.twitter.com/z99ujbiL3J

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

一つは、前期から本格的に稼働し始めたSKIPSが１Qから順次、利用料の支払いを始めること。もう一つは、営業利益率が高く、前期のコロナ下においても1億円近い利益を上げたfabitのオープンイノベーション事業が、今期は売り上げを大きく伸ばすに決まっているからだ。 pic.twitter.com/pXKiVlydi6

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

fabbitの事業の将来性ついては、また日を改めて書くから今日は簡単に述べるだけにするけど、元々、fabbitはアパマンの子会社だった。毎年赤字を垂れ流すお荷物とシステムと違って、単体で三億も稼ぐ孝行息子であり、単体でIPOまで計画していたのだ。 pic.twitter.com/7VwXvdfIXn

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DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

fabbitの主な事業はレンタルオフィスと企業の創業支援で、コロナが猛威を振るった2020年9月期は流石に赤字だったけど、21年9月期には、9400万円の利益を上げるまで復活した。国民の大半がワクチン接種を終え、オミクロンの弱毒化も確実視している今、前期の業績を下回ることは考えにくい。

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

完全復活の3億円は無理だとしても、今期のオープンイノベーション事業には相当な上積みが期待できる。仮に2億だとすると、これとアパマンの21億だけで4億は楽にクリアできる計算だ。勿論ここに、他企業からの発注や、順次有料化するSKIPSの利用料が乗ってくる。業績の上方修正はほぼ確実だろう。

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

まあでも、この程度の事は、アパマンのIRに気づいてさえいれば並みのファンダ屋でもすぐに読める。大事なのは、前振りの中で述べたように、この21億の発注の利益率が、「通常の案件より高い」のではないかという読みの話だ。そう考えざるを得ない状況証拠が沢山ある。ここからが、本当の本題。 twitter.com/valuer5460/sta…

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

買収したfabitの売り上げを乗せても、前期のシステムの売り上げは49億。テクノロジー事業の売上は37億で、利益は2.9億だから、この21億の特需の恩恵は、相当に大きい。しかも、この21億の利益率は通常の案件より高い可能性が非常に高いのだ。

2022-01-12 18:01:40

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

その答えは、万年赤字を垂れ流していたシステムが、SKIPSの先行開発費と営業経費の多大な負担があったにもかかわらず、「どうして突然、黒字転換を果たすことが出来たのか？」という部分にある。この読みをしてる人間は、僕の知る限り誰もいないし、いないからこそ、100円台の安値に甘んじているのだ。

DJ全力（小説家.伊集院アケミ・リハビリ中） @valuer5460

僕と同じ視点でシステムを見てる奴がいるとしたら、それは、リスクのある下げ誘導をしてまでこの株を集めてる誰かだろう。昨年末、その人間の存在を目の当たりにしたからこそ、僕はすべての不安がなくなったし、昨日の下げにも全く動じることがなかった。何度も言うけど、ここらの数円は誤差だ。