- asahikokura4565
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2022-08-20 19:40:28前回
今回
岡崎さん「これ上がるしかない形ですよ」「日経平均30000くらいまでは簡単でしょ。30000から上は難しいかな…」 「私は景気後退はないと思ってます」「今は格差是正に伴う動きでハイテクとかが下がってるだけ」「逆に言うと景気後退がないってことは金利引き下げもないのであと数年は新高値はない」 pic.twitter.com/RhGJP08onm
2022-08-25 19:47:17「ファンダメンタル的にも マクロ的にも 企業業績的にもよいし 9月からはリオープン始まりますし 原発も始まりますから 懸念材料が払しょくされて行ってる みんなが不安だ不安だといってるあいだに するすると上がっていってキレイに上がっていく」 pic.twitter.com/1TPGQ3c5k5
2022-08-25 19:50:56「ボトムの25000から2割水準訂正で30000までは見れるけど、そこからさらに上という考えであれば アメリカの景気後退が本当にないことが確認されて 日銀の方針の不明瞭さが消えること」 「こういうことと比べたらジャクソンホールはどうでもいい」
2022-08-25 19:53:03今回の下落はITバブルの下落の初動(28%下げのところまで)と構造が同じ。 しかしITバブルの時は本当に景気後退に入ってしまった上に同時多発テロがあって、さらにエンロン事件などが重なった。 それに対して、今回は景気後退がなくてその他の要素がないならば今回の下げがボトムになる。 pic.twitter.com/opnjfmzGRk
2022-08-25 19:56:33ただし、今回景気後退(自然失業率を越えて失業率が5%くらいまで行く)は起きないと考えているが、それゆえに利上げは長く続くだろうしインフレも収まらないで停滞は長期化する可能性がある。 なので、新高値奪還よりも下値をもう一度確認する(-28%くらいまで行く)展開の方があり得る pic.twitter.com/762RWqO6R1
2022-08-25 20:01:26そもそも今回の下落の要因は「グロース株や小型株の一部にバブルがあったのがはじけたから」であって景気後退の織り込みはそこまで大きくない。 =ここまではITバブル崩壊の初期症状と同じ。このはじけた部分についてはそう簡単に戻ることはない 一方新しい要素がなければこれ以上下がることもない pic.twitter.com/I4YDxZPTtk
2022-08-25 20:06:01「つまりここから先1年~2年の間、アメリカはどうあがいてもレンジ相場にしかならない。上がるとしたら日本株の方なので、アメリカ株には未練を持たずにさっぱり忘れたほうがいい」 pic.twitter.com/mSD2SkcPnY
2022-08-25 20:07:45アメリカが3Q連続でGDPマイナスなのに対して、日本がついに2QのGDPがプラスに。 ★★★「輸入して加工・組立」がメインの日本の企業業績は実は実質GDPに直接連動する。販売数の増加×価格の上昇がそのまんまプラスにつながる。 弾性値が高いので実質GDPが2%上げると経常利益が20%くらい上がる計算 pic.twitter.com/0rs0YUIAcW
2022-08-25 20:13:04日本は7-9にかけてコロナリオープンの流れになるし設備投資計画も+26%の見込みだし アメリカはまだしばらく景気後退にならないし 中国の不動産市場は流動性トラップにはまってるだけ(ストックの価値が下がってるだけ)なので、深刻な景気後退ではない。 なので、今年の間は日本は強い
2022-08-25 20:16:10政策投資銀行の数字を見る限り、日本は来年にかけて強靭化計画・脱炭素・働き方改革などなどで投資が進む=30年ぶりに「内部留保が吐き出される流れ」が起きて、一気に30兆円規模の設備投資が行われる。 ※逆に中国はどんどんこれから企業が慎重になって内部留保がたまっていく。 pic.twitter.com/n9z67Hdu6W
2022-08-25 20:21:04ここの話が分からんという人はこのツイート見てね。 togetter.com/li/1929115 twitter.com/asahikokura456…
2022-08-25 20:22:04ここまでの数字は2006年以来であり、異常なレベルで企業が設備投資にどん欲になっている。 さらに投資分野は以下の分野に集中しており、これらの産業に大量の金が流れ込んでくるということ。 pic.twitter.com/S5mfNf4LeJ
2022-08-09 23:26:04アメリカはFRBが絞るだけじゃなくて個人から企業からみんな絞ってる(レバレッジ縮小)からマネーサプライが1%しか増えない。 一方の日本は一応2.5%のサプライ増加(岡崎さん曰く半年で4~5%ほしいとのこと)。 こんな状況は30年の中でで一度もない。もう何も怖くない・・・ pic.twitter.com/wIA9j7ZKFl
2022-08-25 20:26:09大橋さん「ここまで違いが出てるのになんで海外の人って日本株買わないんですか?」 「まだアセットはグローバルで連動してるから」 「コロナのリオープンもまだだしきっかけがない」 「でもこれからは経済が連動しなくなるので日本市場にはすごくお金入ってくる」
2022-08-25 20:28:24海外投資家としても 個人投資家や日本の企業経営者のお金が日本市場に向かい始めたのを確認してから一気に買いを入れてくるはず (その前にもう一回しゃがむタイミングあるか?)
2022-08-25 20:30:09今までの日本市場はずっとデフレだったから上がる株が限られててそこの株だけが10倍になるような相場だった。「今来ている株はなにか」を毎日探し続けるような相場だった。 これからの相場は、全体が底上げしていくので、「美人投票」みたいな発想だと取れない。考えをリセットすべし
2022-08-25 20:33:36おまけ
◇サーム・ルール 失業率が4%を上回らない限り絶対に緩和方向に動くことはないらしい。 そもそも前回のCPIは全然インフレピークアウトを意味してない アメリカが下がっても日本が上がる可能性もあるので非常にめんどくさい相場。 pic.twitter.com/JrgXDRkc1x
2022-08-24 13:09:34