-
asahikokura4565
- 386
- 2
- 0
- 0
-
- いいね！0
あさひっち
@asahikokura4565
岡崎「なんで金が大幅に崩れたのかわからない。ウクライナがHIMARS買うために金売るのがきっかけはわかるけど、ウクライナだけの売りではないのではと疑っている」 ※なおHIMARSはウクライナが16機に対して台湾は60機ある。 pic.twitter.com/gY4AsGSSTw
2022-08-04 20:46:14
拡大
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
岡崎「原油もOPEC10万バレル増産の前に6月がピークで下げている。HIMARSや無人ドローン供与でウクライナが優勢になったのも大きいのかもしれない？」 何にせよダブルトップだし、投機筋は今買えない。原油は戦争前の80から85くらいまで下げうるかも？ pic.twitter.com/nSjMFj1sz6
2022-08-04 20:50:13
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
・ベアマーケットラリーとリリーフラリーはちょっと違う。 ・12%まではありうる。20%以上回復するとこれはベアトレンド終了でブルトレンド。 ・今回は保守的なダウントレンド。今回がリリーフラリーなら戻りは限界近くまで来てる。2000年や2007年パターンならここらへんから怖い。 pic.twitter.com/20UgjGl67q
2022-08-04 20:53:30
拡大
拡大
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
求人率 「アメリカは高給取り・コストセンターから切る」 「FRBは求人率4.6%まで下げたいがまだ高い」 pic.twitter.com/p3TCnCRiR4
2022-08-04 20:57:00
拡大
拡大
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
これに関して 株式市場はFRBのウォラー理事を支持 債券市場はサマーズさんを支持。 pic.twitter.com/H4kU8oQSEx
2022-08-04 20:58:24
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
労働市場についてUV曲線をチェックしてみよう。 pic.twitter.com/DVRwfmMY9l
2022-08-05 00:21:24
拡大
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
今までのアメリカは構造的な失業が少なくて 景気循環的な失業の方が圧倒的に多かった。 しかしコロナバブル以降、アメリカでもFIREなどが流行って構造的失業が増え、ラインが右にシフトした。 pic.twitter.com/sHUdttUzd7
2022-08-05 00:23:43
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
従来の左下の軸にこだわるのがウォラーや株式市場の考え方。新しい右の軸にこだわるのがサマーズやブランシャールのほうが正しい。 ただし、5月、6月の統計を見ると今のところはウォラー理事の理屈に近い動きをしている。 サマーズの理論が正しかった場合はハードランディング不可避になる。 pic.twitter.com/abgbPw6MQK
2022-08-05 00:27:41
拡大
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
サマーズの理論が正しい場合失業率が6~8%にならないと求人率が落ち着かない（賃金インフレが止まらない） 業績は失業率増加率の5倍くらいのマイナス効果を受けるので、サマーズの意見が正しければ業績は15%～20%の業績ダウンになるかもしれない。
2022-08-05 00:30:23
あさひっち
@asahikokura4565
岡崎さんはサマーズ支持派。 「一度起きた構造的失業率はそう簡単に戻らない」 ★★明日の雇用統計で「失業率が下がっても求人率が高止まりしている＝時給が上がる」ようだと、これはソフトランディングシナリオが崩壊するリスクがある。 単なる数値ではなく相関関係が今後問われる。 pic.twitter.com/4UaX8yGU3d
2022-08-05 00:34:47
拡大
あさひっち
@asahikokura4565
もっとも、サマーズの言うとおり「インフレ率が高止まる」「長期的に業績引き下げ効果が出る」としてもこの影響はジワジワ聞いてくるのであって、決算でいうと半年～1年後なので、今すぐ株価に影響しない。 遅効性の毒みたいなもの。
2022-08-05 00:37:10